第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。影片在制作完成后,作为唯一的中国内地影片入围了第35届东京国际电影节“亚洲未来单元”,并在年前举办的第4届海南岛国际电影节上被授予“最佳技术奖”的殊荣。展映期间也收获了专业人士和影迷观众们的盛赞好评,被誉为“既是优美动人的草原视听盛宴,又有着打动温暖人心的情感力量”。