甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。剧中演员俞灏明的加盟,也是这部剧的亮点之一,大家对于俞灏明的标签更多的是烧伤。但是在这一部剧中他饰演的反派角色,让人印象深刻,这对他自身而言也是演员事业上的一大突破。